Naughty America představuje ohromující MILF Brandi Love, jak se vyhřívá na slunci u jejího bazénu. Připojí se k ní mladý hřebec, který ji dychtivě potěší svými dovednostmi. Jejich vášnivé setkání se odvíjí intenzivním lízáním kočičky, velkými přírodními kozami a tvrdým šukáním.