Blonďatá vévodkyně Connie Peterson touží po zakázaném a vede ji k tajemné černé skřínce. Rozpoutá divoký, rytmický tanec a setká se s Billym Dee, mistrem rytmu a smyslnosti. Jejich setkání vyvrcholí intenzivním, vášnivým análním setkáním, zachyceným v této vintage, černé anální klasice.