Dusná ebenová puma Misty Stone oddává své touze po svém mladém, nezbedném nevlastním synovi. Jejich tabuizovaný vztah se prohlubuje, když dychtivě hltá jeho pulzující mužství, než mu to oplácí tím, že uchvátí její horkou kundičku Milf v divokém, vášnivém setkání.