একজন আফ্রিকান আমেরিকান পরিপক্ক মহিলা তার সৎ কন্যাকে তার প্রেমিকের সাথে একটি থ্রিসমের জন্য পরিচয় করিয়ে দেন, যার মধ্যে সেপ্টেম্বর রেইন এবং অ্যালিসিয়া রেইন একটি নিষিদ্ধ পারিবারিক থেরাপি সেশনে জড়িত।
আবলুস MILF, সেপ্টেম্বর রেইন, এবং তার সৎ কন্যা, অ্যালিসিয়া রেইন, তাদের থেরাপিস্ট, অ্যালেক্স অ্যাডামসের সাথে দেখা করেন। সেপ্টেম্বরে জিনিসগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন সে তার সাথে অ্যালিসিয়াকে ভাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, যা নিষিদ্ধ আনন্দের একটি বন্য অধিবেশনের দিকে পরিচালিত করে।