Stedmor Julianna Vega forfører sin steddatter Mia Khalifa til et risqué-møde og driller med hendes rigelige aktiver. Deres ulmende spænding bryder ud i en vild trekant og udløser deres kødelige lyster. Mias arabiske tiltrækning møder Juliannas vellyst til et uforglemmeligt BANG BROS-møde.