Mahlia Milian, una bellissima donna di colore, desidera un uomo nero ben dotato. Le sue labbra strette e invitanti abbracciano con entusiasmo la sua circonferenza, mentre le sue mani esperte lavorano sul suo enorme membro virile. La loro danza ritmica si svolge in una dimostrazione appassionata di desiderio interrazziale.