Jessie Saint, en barmfagre blondine med en fetish for fodspil, møder Jmac, klar til at behage. Med et spil Cootie Catcher driller hun hans enorme pik, og forkæler ham derefter med et footjob og blowjob. Deres BDSM-leg eskalerer og viser hendes naturlige skønhed og færdigheder.