Jennifer Dark mostohaanyja egy nagy fekete kakasra vágyik, hogy kielégítse vad vágyait. Amikor megérkezik Mandingo, egy jó adottságokkal rendelkező ménes, alig várja, hogy átadja magát hatalmas csomagjának. Intenzív találkozásuk teljesen elégedetté teszi, és még többre vágyik.