Febby Twigs ja Kay Carter seurustelevat kuumassa kolmiossa. Hyvin varustettu musta nasta liittyy mukaan, mutta hänen massiivinen jäsenensä katoaa. Tyttöjen luovat korvaukset johtavat intensiiviseen anaali- ja ruiskutushauskuuteen, joka huipentuu kuumaan creampieen.