Anna Bell Peaks dan September Reign, dua wanita kulit hitam yang seksi, menyalakan layar dengan petualangan lesbian yang membara. Mata gelap mereka yang membara bertemu, janji diam kenikmatan, saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain, tidak meninggalkan inci yang tidak tersentuh. Pertemuan interracial ini adalah pesta bagi indra.