Żonaci mężczyźni szukają dzikiej nocy i udają się do lokalnego baru dla transseksualistów. Tam napotykają trzy oszałamiające transseksualistki, gotowe pokazać im dobrą zabawę. Rozwija się noc pasji i przyjemności, gdy mężczyźni odkrywają swoje pragnienia z tymi pięknymi transkobietami.